این فیلم داستان زندگی نقاش نامدار ایرانی، کمال‌الملک، و رابطه او با شاهان مختلف قاجار را به تصویر می‌کشد.

ابی که به تازگی از زندان آزاد شده است، با دوستش شرط می‌بندد که بدون پرداخت هیچ پولی، به هفت کافه برود و در آن‌ها نوشیدنی بنوشد.

مرتضی پس از آزادی از زندان متوجه می‌شود که نامزدش، مهری، به عقد یک نزول‌خور درآمده است. شوهر مهری قول می‌دهد در ازای دریافت پول او را طلاق دهد. مرتضی به همراه مردی به نام کریم، ثروتی را از قاچاقچیان مواد مخدر می‌دزدد و در نیزارهای نیشکر پنهان می‌شود.